Consulente finanziario indipendente, Roma

Come richiedere una consulenza finanziaria indipendente a Roma

 Se ti trovi nella capitale e desideri ricevere una consulenza finanziaria valida e seria, il suggerimento è di rivolgerti a Travagli Financial per l’elaborazione di una strategia senza impegno che saprà valorizzare nel tempo il tuo patrimonio.

Si tratta di un settore in forte espansione che, se affrontato nella maniera corretta tramite la gestione di un serio professionista, può portare innumerevoli vantaggi sia al piccolo investitore sia a coloro che giocano abitualmente in borsa.

Se ti stai chiedendo perché richiedere l’ausilio di un consulente finanziario indipendente che a un’intera società del settore, la risposta risiede nella maggiore libertà di manovra che questo possiede e nella possibilità di cambiare approccio in corso in relazione ai mutamenti del mercato.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio di cosa si occupa questa figura professionale emergente e quali sono i vantaggi di rivolgersi a lei per una consulenza piuttosto che adottare una strategia convenzionale.

Ti renderai conto che si tratta di un rapporto alla pari decisamente fruttuoso, qualsiasi sia la tua idea di rischio e di rendimento. 

Qual è la differenza tra un consulente finanziario indipendente e uno che opera all’interno di una società? 

Come ogni professionista che svolge il proprio ruolo per conto di terzi, anche il consulente finanziario dipendente è vincolato a quelle che sono le idee e la filosofia dell’azienda per la quale agisce e della quale deve proporre la strategia.

Non ha pertanto il margine di manovra di un lavoratore indipendente, che viene pagato esclusivamente dal cliente e quindi agisce solo per garantire al meglio i suoi interessi.

Non percepisce infatti una commissione aziendale e dei premi alla fine del mese o dell’incarico, pertanto non è legato a nessun approccio globale.

Affidarsi a una persona libera permette di ottenere quindi un servizio realizzato ad hoc sulla propria situazione economica, lavorativa e sociale, dopo uno studio accurato del cliente e del modo migliore per inserirlo all’interno del mondo finanziario senza particolari rischi.

Il rapporto che si viene a creare tra le parti è quindi basato sul concetto di trasparenza e libertà reciproca, che comporta un’analisi più accurata del mercato senza sottostare a determinati parametri.

Pensa quanto è imprevedibile la situazione in questo preciso momento storico e, quanto sia importante che il proprio consulente possa prendere decisioni indipendenti e modificare la propria strategia a seconda di ciò che accade, senza dover consultare terze parti e perdere tempo che talvolta è decisivo.

Viene pertanto meno il vincolo che si crea tra il committente e la sua figura di riferimento, che diventa l’unico referente e può prendersi la responsabilità di tutto il suo lavoro.

Inoltre, dal punto di vista economico, è possibile risparmiare qualcosa dal punto di vista delle commissioni, poiché non essendoci intermediari sono meno le persone che devono usufruire del pagamento.

Richiedere la consulenza di un operatore finanziario indipendente può essere pertanto vantaggioso sia nel breve sia nel lungo termine, facendo fruttare degli investimenti o realizzando dei piani di accumulo utili per regalarsi un futuro stabile e sicuro. 

Di cosa si occupa un consulente finanziario indipendente? 

I compiti del consulente finanziario indipendente sono gli stessi di quello che opera per conto di terze società, però la differenza consiste nella loro gestione.

In primo luogo l’obiettivo di un professionista di questo genere è di mettere al sicuro gli investimenti del suo cliente, valutando il rischio in maniera dettagliata e modulando la strategia a seconda di come si muove il mondo e il mercato.

Il committente deve inoltre essere messo al corrente di quelle che sono le eventualità che potrebbero accadere e di come nel caso verranno gestite, così da cementare il rapporto di fiducia e potersi affidare completamente al proprio esperto.

Il passo successivo è quello invece di realizzare un buon rendimento per il cliente, a seconda di quello che è il capitale iniziale che viene investito e gli obiettivi che vengono prefissati.

Questo dovrebbe essere costante nel tempo e non solo l’intuizione estemporanea di un momento, così che si possa creare un flusso positivo che porti ad accrescere la propria posizione sul mercato.

La consulenza dell’esperto è infatti modulata a seconda della persona che si trova davanti, poiché bisogna inserirla piano piano nella realtà dei mercati per non creare un impatto eccessivamente traumatico.

Un altro aspetto che può essere trattato con il proprio consulente fee-only è invece quello del risparmio, poiché sempre più persone decidono di tutelarsi con una pensione o una rendita integrativa visto l’andamento del settore attualmente e negli ultimi anni.

Stabilire un piano di accumulo è importante per avere le spalle coperte in caso di necessità, difendendosi prima di poter attaccare dal punto di vista economico la borsa e i mercati azionari.

L’approccio conservativo viene pertanto eseguito in prima battuta, per poi aprirsi con maggiore spirito di iniziativa quando ci si sente perfettamente a proprio agio nella comfort zone.

Richiedi quindi la consulenza senza impegno ad un operatore indipendente della Travagli Financial e valuta i numerosi vantaggi a te riservati.